CFA Institute
非赢利专业机构
CFA Institute是一家全球性非赢利专业机构,负责在全世界管理特许金融分析师课程和考核项目,并为投资业制订自愿的、以道德为基础的专业和业绩报告准则。该会总部设于美国弗吉尼亚州,并在伦敦及香港设有办事处。1990年至2004年初期,CFA Institute曾命名为Association for Investment Management and Research(AIMR,投资管理研究协会),在此之前,则为两个创立于1947年的独立组织。
发展历史
AIMR创办于1990年,目的是将金融分析师联会(Financial Analysts Federation, FAF)及特许金融分析师学院(Institute of Chartered Financial Analysts, ICFA)合而为一。FAF早于1947年由美国四个金融分析师组织联合成立。及至1960年代初期,FAF创办了在营运上完全独立自主的另一组织ICFA,专门编订并统筹新设的CFA课程及考试内容,而首届CFA考试于1963年举行。
其后25年,ICFA及FAF各自独立营运,至于CFA考试则逐步奠定在各个范畴的崇高地位,成为全球认可准则,最初是在证券分析方面,及后更发展至投资组合管理及其它投资专业。鉴于CFA日趋普及,ICFA与FAF决定于1990年合而为一,成立AIMR。然而,一向以来不少会员都指出AIMR的名称不足以反映该会性质或会员专业资格,故要求董事局考虑易名。
AIMR为提高公众对该会认知程度而进行连串推广计划。然而,愈来愈多调查结果显示,这些计划的目标对象对AIMR与CFA之间的关系甚感混淆,故此促成易名之需要。
博曼指出:“随着我们进行更多的推广行动,我们发现AIMR与CFA这两个名称并存,大大削弱了宣传效力。人们期望一项专业资格背后,会有一个信誉昭著的专业组织作为强大后盾。但当我们在宣传讯息中引进了AIMR这个名称后,却造成了不必要的混淆。”
2003年9月,AIMR董事局委托进行了一项调查,探讨更改协会名称是否合乎该会及CFA资格持有人的最大利益。调查对象是该会会员及该会旗下协会的领导人,他们对更改名称的建议,深表支持。调查结果亦显示,新名称应该包含CFA这三个英文字母。
2003年11年至今年1月期间,AIMR曾向会员提出多个新名称选择,以测试会员的倾向,结果显示会员大力支持具有CFA这三个英文字母的新名称,其中以CFA Institute及CFA International最受欢迎,而且支持者数目相近。董事局最终决定采用CFA Institute作为该会新名称,认为这个名称较能反映该会性质。
2004年5月9日晚,在美国丹佛市举行的会员周年大会上70,000名会员参与投票,超过86%会员亲自或授权代表投票通过更改名称的决议,AIMR即时易名为CFA Institute。
董事局在会议中同时宣布,一致通过由Jeffrey J. Diermeier,CFA,接替将于当年年底退休的现任总裁兼首席执行官Thomas A. Bowman(唐姆斯‧博曼),CFA,出任新一任的总裁兼首席执行官。2003年12月,博曼宣布将于2004年12月31日退休。Diermeier现年51岁,之前为瑞银环球资产管理(UBS Global Asset Management)的全球首席投资总裁。
CFA是一个以自修形式报考的专业试,要求严格,考生最短要花上18个月通过三个级别、各长达六小时的考试。课程建议考生至少应拨出750个小时温习,以预备该三级考试。考试范围广泛,包括投资分析、投资组合管理、财务报表分析、企业财务、经济学、投资表现评估及专业道德操守等等。现已报考今年6月份考试的考生超过85,000名,遍布145个国家及地区。预计另有30,000名考生将报考12月举行的另一期考试。
此次更改协会名称,不会实时对AIMR-Performance Presentation Standards(AIMR-PPS®,“AIMR投资业绩报告标准”)构成任何影响。该项准则是一套在美国、加拿大通行的标准行业指引,扼要指出投资公司应该如何计算及汇报投资回报。随着北美洲所用准则逐渐结合到Global Investment Performance Standards(GIPS®,“全球投资业绩报告标准”),AIMR-PPS®的名称会于未来两年内更改。GIPS®是全球适用的较新准则,亦由AIMR制订。
组织体系
投资管理研究协会
投资管理研究协会是主办全球认可特许金融分析师(CFA,Chartered Financial Analyst)课程内容及考核的非盈利专业机构。该会会员于2004年5月9日以压倒性票数通过决议,将该会易名为CFA Institute。
CFA Institute
CFA Institute是一家全球性非赢利专业机构,负责在全世界管理特许金融分析师课程和考核项目,并为投资业制订自愿的、以道德为基础的专业和业绩报告准则。该会总部设于美国弗吉尼亚州,并在伦敦及香港设有办事处。1990年至2004年初期,CFA Institute曾命名为Association for Investment Management and Research(AIMR,投资管理研究协会),在此之前,则为两个创立于1947年的独立组织。
参考资料
最新修订时间:2023-05-28 14:41
目录
概述
发展历史
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